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Wipro hits new 52-week high but analysts little enthused by ‘best ever’ quarter

आईटी सेवा प्रदाता विप्रो लिमिटेड ने जून तिमाही में अच्छी आय दर्ज की। इसकी क्रमिक निरंतर मुद्रा जैविक राजस्व वृद्धि लगभग 4.9% थी जो पिछले नौ वर्षों में सबसे अधिक थी और प्रबंधन के 2-4% के राजस्व मार्गदर्शन से ऊपर थी। विप्रो ने भी इस मोर्चे पर साथियों को मात दी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड ने जून तिमाही में क्रमशः 2.4% और 4.8% की निरंतर मुद्रा वृद्धि देखी।

कंपनी के प्रबंधन ने एक पोस्ट अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा तिमाही परिणाम है और Q1 में विप्रो ने 38 तिमाहियों में उच्चतम जैविक अनुक्रमिक विकास की रिपोर्ट देखी।

कमाई पर प्रतिक्रिया करते हुए, कंपनी के शेयरों ने शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में एनएसई पर लगभग 2% की बढ़त के साथ 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर को छुआ। 589.

Q2FY22 में कंपनी के प्रबंधन ने IT सेवाओं के राजस्व को $ 2,535-2,583 मिलियन की सीमा में निर्देशित किया, जिसका अर्थ है 5-7% क्रमिक वृद्धि। प्रबंधन वित्त वर्ष 22 में दोहरे अंकों में जैविक राजस्व वृद्धि देने के लिए आश्वस्त है। तिमाही के दौरान कम मार्जिन वाले Capco व्यवसाय और कई वरिष्ठ नेतृत्व कर्मचारियों के एकीकरण के कारण क्रमिक आधार पर, Ebit मार्जिन 320 आधार अंक (bps) घटकर 17.8% हो गया। ब्याज और कर से पहले कमाई के लिए एबिट छोटा है। एक आधार अंक प्रतिशत अंक का सौवां हिस्सा होता है। इसके अलावा, कंपनी के प्रबंधन ने वित्त वर्ष २०१२ के लिए १७-१७.५% के अपने एबिट मार्जिन मार्गदर्शन को दोहराया है।

हालांकि, सांस की कमी को देखते हुए विश्लेषकों को विप्रो की विकास स्थिरता के बारे में इतना भरोसा नहीं है। “1QFY22 में टीसीएस / इंफोसिस के लिए विकास के विपरीत, जो कि व्यापक-आधारित था, विप्रो की वृद्धि हुई है। बीएफएसआई (एक्स-कैप्को), हेल्थकेयर (ताकत का अनुमानित क्षेत्र), प्रौद्योगिकी और विनिर्माण (एक साथ ~ 60-65% का गठन) रेवेन्यू) कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ (4.9%) से काफी नीचे दिया, “निर्मल बंग सिक्योरिटीज लिमिटेड ने एक रिपोर्ट में कहा। घरेलू ब्रोकरेज हाउस वित्त वर्ष 23/FY24 में अपने साथियों की तुलना में विप्रो के लिए बहुत अधिक मंदी की चेतावनी देता है।

दूसरे, अपेक्षाकृत कम कमाई के प्रदर्शन के बावजूद स्टॉक का समृद्ध मूल्यांकन, बेचैनी को बढ़ा रहा है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि विप्रो एक साल के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग मल्टीपल में 28 गुना पर कारोबार कर रहा है। टीसीएस और इंफोसिस क्रमश: 35 गुना और 33 गुना के मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार कर रहे हैं।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विश्लेषकों के अनुसार, विप्रो के पास वित्त वर्ष २०११-२४ में लगभग ५% कम आय सीएजीआर की उम्मीदों और इक्विटी पर लगभग १०% कम रिटर्न के बावजूद इन्फोसिस के लिए कम एकल-अंकीय मूल्यांकन छूट है। सीएजीआर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के लिए छोटा है।

विश्लेषकों ने कहा कि आगे बढ़ते हुए, यह देखा जाना बाकी है कि क्या Capco वित्त वर्ष 22 से आगे BFSI में वृद्धि का एक बड़ा चालक हो सकता है।

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